纺织业：投资越南时机与风险

　　2016年2月下旬，，，，由中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲带队，，，，中国印染行业协会会长陈志华、中国国际商业增进委员会纺织行业分会副会长林云峰以及20多位中国印染企业家组成的投资考察代表团赴越南举行调研。。。

　　在越时代，，，，代表团会见了越南广宁省人民委员会主席阮德龙、南定省人民委员会副主席吴嘉寺以及越南纺织服装协会会长伍德江以及各园区认真人，，，，并先后到广宁省天虹银龙科技有限公司、天虹海河工业园，，，，南定省宝明工业园、黎明工业园，，，，西宁省福东工业园、平阳省越南新加坡工业园等有代表性的园区举行了实地考察，，，，就投资情形以及税收、海关政策，，，，以及各个园区妄想和治理模式等举行了深入调研。。。

　　【海内纺织行业龙头在越南的产能结构】

　　越南纺织工业概况

　　越南领土面积33万平方公里，，，，拥有9158.3万生齿，，，，是一个逐步走向工业化的生长中国家。。。TPP的关税减让和原产地规则赋予了越南纺织服装业生长的诸多优势，，，，让许多海内企业将对外投资眼光投向越南。。。现在雅戈尔、鲁泰、申州国际、百隆东方、华孚、溢达等众多业内优异企业均已在越南举行了工业结构的实验。。。越南纺织和服装工业具有很大的生长潜力，，，，但上下游工业链生长不完善，，，，纺织质料、坯布生产以及印染加工相对薄弱。。。现在，，，，越南有纺织工业工人250万人，，，，拥有约5000家纺织服装厂，，，，纺纱700万锭，，，，纱线年产量70万吨。。。2015年纺织服装出口额达272亿美元，，，，同比增添10.25%，，，，在全球商业的占比由2000年的0.6%升至凌驾3%。。。

　　【越南纺织品在国际市场上坐稳位】

　　纺织工业园区特色大盘货

　　1天虹广宁省园区

　　天虹广宁省园区地处广宁省海河县，，，，北与中国相邻，，，，东临芒市井，，，，西与平辽县和沼河县接壤，，，，南部有长达40多公里的海岸线，，，，处于中国西南经济圈和泛珠三角经济圈交汇处，，，，在“两廊一圈”的生长中具有战略职位。。。越南广宁省有沿海、沿江、沿边的优越地理情形，，，，是北部湾经济区和东盟十国的连系部，，，，是中国—东盟自由商业区的桥头堡。。。

　　1.广宁省天虹银龙科技有限公司。。。公司建设于2012年4月，，，，占地36公顷，，，，设有5个生产分区，，，，拥有50万锭产能规模，，，，用工人数达5000人。。。天虹现在产能为290万锭，，，，其中在越南125万锭，，，，占越南产能的18%;棉纱产量总计60万吨，，，，在越产量达30万吨，，，，占越南棉纱产量的40%，，，，产品所有为棉纺弹力纱。。。公司使用与广西相邻的地理优势，，，，产品基本运往海内举行生产和销售，，，，有用控制生产、人工和物流的综合本钱。。。公司内部生涯、娱乐、健身等各项设施完整，，，，员工拥有较好的事情和生涯条件。。。

　　2.广宁省天虹海河工业园。。。该园区是广宁省重点生长园区，，，，园区力争打造涵盖质料、纺纱、制造、染整、制衣及品牌全工业链，，，，实现上下游整合的综合效益。。。海河工业园总妄想面积约3300公顷，，，，第一期妄想面积60公顷。。。2月23日，，，，银河科技生长有限公司二期工程(织布厂)举行了动工仪式。。。

　　地理位置优势。。。广宁省是越南北部的重点经济地区，，，，属于越中“两廊一圈”经济生长战略带，，，，并为经济快速生长之沿海地区，，，，相比越南其他省市更有优势。。。其面积6.110平方公里(工具长195公里，，，，南北长102公里)，，，，生齿111.6万人(2010年)，，，，省会都会下龙市海岸线长达250公里，，，，具有生长向海经济的优势;界线线长达132公里。。。该工业区距离中国广西省东兴市约30公里。。。

　　
　　资源优势。。。广宁省有煤炭(蕴藏量35亿吨，，，，占天下开采产量的90%)、石灰石(蕴藏量为31亿吨)，，，，尚有水晶沙、黏土、高岭土、自然矿泉水矿。。。

　　物流优势。。。工业园区位于越南北部，，，，与中国南部接壤，，，，海岸线长，，，，拥有诸多口岸，，，，成为中国与东南亚国家之间的物流中转桥梁。。。以后地出发，，，，陆路物流到山东省需3天时间，，，，到江浙和福建仅需2天时间。。。广宁省正在妄想东兴至海；；频母咚俟。。。

　　本钱优势。。。现在园区妄想配建热电厂、供水厂，，，，污水处理厂以及仓储物流服务区、宿舍生涯服务区、标准厂房等修建设施。。。该园区污水排放量指标为20万吨/天。。。新鲜取水价钱约2.4元/吨，，，，电费0.39元/千瓦时，，，，蒸汽约110元/吨，，，，平均用工本钱凌驾300美元/月。。。

　　税收政策优势。。。现在越南对海河工业园施行的税收政策与中国比照情形(见表1)。。。

　　综上所述，，，，天虹海河工业园区具有能源本钱低廉，，，，物流便捷且本钱低，，，，人工性价比尚可，，，，税收优惠和融资本钱较低等优势。。。

　　据天虹集团董事长洪天祝先容，，，，之以是选择在越南建厂，，，，一方面是出于海内企业生产和谋划本钱一直高企，，，，另一方面是感受到TPP协议带来的压力。。。

　　TPP要求纱和布的生产及纺织品的裁剪缝合都要在协定区域内举行，，，，才可以享受免税出口。。。染整行业是越南纺织业的缺口，，，，因此外地十分接待染整企业到越南投资。。。现在园区尚处于基础建设阶段，，，，凭证妄想，，，，该园区将建设成为纺织工业上下游整合的完整工业链园区。。。相较海内工业相对集中，，，，但工业链有所缺失的模式，，，，这种模式具有集约化、专业化、低本钱的优势，，，，因此可以实现高毛利的目的。。。广宁省政府对园区生长很是重视，，，，对入驻审批手续等接纳绿色通道，，，，天虹银龙科技有限公司在24小时之内拿到了营业执照。。。为配合纺织行业的生长，，，，广宁省劳动部分还专门开展专业人才培训。。。

　　2南定省宝明工业园

　　宝明工业园位于越南北部南定省，，，，该园区现在招商已基本竣事，，，，雅戈尔、江苏裕纶划分于2013年和2014年进驻该园区。。。其中雅戈尔是早进驻园区的中国纺织企业，，，，也是园区规模大的纺织企业，，，，拥有员工8000名。。。在宝明工业园区，，，，代表团一行会见了南定省人民委员会副主席吴嘉寺以及越南纺织服装协会会长伍德江，，，，双方对中越纺织业的生长举行了充分相同和交流。。。代表团还在实地考察了园区污水处理系统。。。

　　3南定省黎明工业园

　　黎明工业园位于越南北部南定省，，，，距离河内机场约150公里，，，，距离海防省吉杯机场200公里，，，，距离南定市中心145公里，，，，距离海盛转运港10公里，，，，距离海防货柜口岸约150公里。。。此工业园妄想主要以纺织服装染整制造企业为主，，，，总面积为1500公顷，，，，投资金额是4.4亿美元。。。该工业园第一阶段完成填海土地600公顷;第二阶段900公顷，，，，预计2020年之后交付。。。

　　配套设施建设情形。。。园区供电现在取自黎明110KV变压电站，，，，提供应工业园的电压是22KV和35KV，，，，2015年最先动工建设2400兆瓦热电厂，，，，能够知足整个工业园区用电。。。供水站第一阶段产能是17万吨/天，，，，淡水取自工业园两侧的河流。。。妄想中的污水处理厂，，，，处理能力是11万吨/天，，，，第一单位于2016年动工建设，，，，排水率是3.5万吨/天。。。　　　　

　　税费优惠政策。。。需要注重的是，，，，获取优惠税率的条件有三点：一是总投资金额至少6万亿越南盾的项目，，，，不凌驾3年把注册资金注资完成，，，，并且雇员至少3000人;二是总投资金额至少6万亿越南盾的项目，，，，不凌驾3年把注册资金注资完成，，，，自有收入时算起晚第3年后，，，，年度收入至少有1兆越南盾;三是纺织服装、鞋、电子等各配套工业生产项目获优先生长，，，，可参照2015/111/N-CP号协议或55/2015/TT-BCT号通知的划定。。。　　
　　黎明纺织工业园是由越南VINATEX黎明投资股份公司投资，，，，越南政府总理审批的纺织工业园，，，，此集团已乐成运营的宝明工业园距离此园区20公里。。。据接待此次代表团的越南纺织工业协会主席武德江先容，，，，现在越南纺织市场供应链不完整，，，，对面料及辅料的缺口很大，，，，因此政府勉励染整类园区投资越南，，，，并愿意向园区企业提供周边制衣工厂的漫衍、规模等详细信息。。。

　　4西宁省福东工业园

　　西宁省福东工业园是越南橡胶工业集团旗下子公司之一，，，，园区预计投资规模为2亿美金。。。该园区位于越南南部，，，，距离首都胡志明市50公里，，，，距离近的清福中转港10公里，，，，距离协福集装箱口岸70公里，，，，距离新山一机场50公里。。。

　　配套设施建设及周围资源情形。。。妄想建设的4个工业园电站，，，，建设规模划分为120兆瓦。。。园区周围有两条淡水河，，，，油进湖储水量为15.8亿立方米，，，，东运河日供水量为22000吨，，，，水质优异，，，，适合纺织染整用水质。。。园区配备的水站，，，，总占地面积6公顷，，，，功率约莫30万吨/天。。。现园区配套有1个污水处理厂，，，，处理规模为5000吨/天，，，，另外一个污水处理厂已建设完成，，，，还没启用，，，，处理量为5000吨/天。。。

　　劳动力本钱。。。该地区属第二区低基自己为310万越南盾(折合130美元)，，，，平均月人为400万越南盾(折合176美元)。。。福东工业园地处展鹏县和鹅油县接壤处，，，，拥有富厚的劳动力生齿，，，，并且距离首都胡志明市较近，，，，可以吸引高手艺劳动者到这里务工。。。该园区建设较量成熟，，，，是越南树模园区，，，，管委会认真协调理理园区的后勤事情，，，，包括员工的头脑动态等，，，，尽可能提前预防和阻止歇工等事务爆发，，，，以资助企业解决生产后顾之忧。。。

　　现在，，，，鲁泰纺织在该园区投资建设6万纱锭纺织厂，，，，但据该企业先容，，，，现在人工效率不高，，，，人为基本凭证每年10%以上的速率增添，，，，现在该工厂月平均人为已凌驾300美元/人，，，，职员流动率高达150%。。。

　　5越南新加坡工业园(平阳省)

　　配套设施建设及周围资源情形。。。位于平阳省的越南新加坡工业园一期妄想500公顷，，，，二期妄想占地345公顷，，，，该工业区地处越南南部，，，，此园区未特殊说明配备发电厂，，，，可是明确此园区可以自建燃煤锅炉。。。

　　园区本钱。。。供水价钱为0.25美元/吨，，，，污水处理到B级的用度约为0.235美元/吨，，，，处理到A级直接排放的用度约为0.285美元/吨。。。电价遵照国家电力公司统一定价。。。绿化维护费为0.05美元/年/平方米。。。

　　
　　综上所述，，，，平阳省新加坡园区基础建设已经完成，，，，治理服务相较量外地园区更为规范和专业，，，，是越南的五星工业园区。。。现在溢达集团已在此地建设工厂，，，，国际着名化学品公司亨司迈也在此园区。。。

　　纺企业投资需注重的问题

　　1清静问题。。。越南政局形势相对较量平稳，，，，但歇工事务也时有爆发。。。

　　2014年5月13日爆发在越南园区的暴动事务，，，，让许多企业损失惨重。。。此次调研中，，，，在新加坡园区还可以看到暴动事务受损企业脱离后留下的空厂房。。。有的企业在越投资，，，，也是希望可以与在柬埔寨等周边国家开设的项目互为增补，，，，以增强企业投资清静性。。。

　　2企业招工难，，，，员工稳固性差，，，，事情效率相对较低。。。

　　越南40岁以下劳感生齿约5000万，，，，占总生齿的60%。。。但随着越南各工业园区的兴建和生长，，，，用工麋集型的电子、轻工业等也会占用大批的劳动力，，，，企业在运行中会保存着招工难的问题，，，，员工事情效率也相对较低。。。

　　3人工本钱逐年上升，，，，土地资源及水电气本钱高于预期。。。

　　越南共分为4个区，，，，各区低人为均比下一区有10%的增添。。。在调研历程中发明，，，，企业均为员工提供了较好的事情和生涯条件，，，，以增强员工的归属感和稳固性。。。近年来越南劳动本钱在逐渐上升，，，，通俗工人月平均人为在250美元左右，，，，并以10%的速率在逐年增添。。。同时调研历程中，，，，企业普遍以为各工业园区的土地资源以及水、电、气本钱也高于预期。。。

　　4工业链生长不配套。。。

　　越南纺织工业链生长不完善，，，，纺织质料、坯布面料等入口依赖性很大，，，，而中国是越南面料的主要入口国，，，，许多海内企业在越生产的下游产品，，，，相当比例是为包管自己上游企业生产使用。。。因此，，，，企业需连系自身的客户资源和市场需求举行综合考量，，，，以知足上游纱线的产能输出和下游服装的订单需求。。。

　　5对印染行业准入标准相对严酷。。。

　　为完善纺织工业链，，，，越南政府对到越投资的项目较量重视，，，，能给予一定的政策优惠和效率包管。。。但为了增强对情形资源的保；；ず桶芤约拔蠢葱幸档挠行蛏，，，，越南对印染项目的准入标准也有较高的设定。。。同时调研中，，，，企业感受部分园区在排污指标上还没有跟上现实生产的要求。。。从2011年至2015年，，，，越南外来投资从115亿美元上升至227亿美元，，，，平均年增添率凌驾10%。。。2015年来自中国的投资达7.35亿美元，，，，投资项目达169个。。。

　　可以看出，，，，中国对越南出口面料和金额都逐年增添，，，，这与越南裁缝业的快速增添密不可分。。。越南纺织业也意识到工业链亟需配套完整，，，，在纺织专业园区及越南北部的一些工业园区，，，，相关职员体现出对染整企业引入的兴趣，，，，也有意愿在审批手续上给予配合。。。有些园区甚至已经取得了政府允许的排污指标。。。

　　关于印染行业走出去，，，，大部分企业关注重点除本钱、物流、交通之外，，，，主要的莫过于污水排放标准。。。据调研得知，，，，越南并没有制订染整行业的排放标准，，，，执行越南工业排放统一标准，，，，这相关于海内的染整污水排放标准更为严酷，，，，项目种类更多。。。

　　面临日益高企的职员本钱，，，，土地资源及水、电、气本钱高于预期，，，，尚有不太稳固的政治情形和专业手艺人才的缺失，，，，让中国印染企业关于走出去尚有些记挂。。。2018年TPP协议正式实验，，，，这对中国海内做外贸订单的企业来说保存着不小的压力。。。

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